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就在市场认为政策面趋于平静的时候,最高级别的政治局会议昨日夜间突然发声,罕见提起要激发资本市场的活力,这是非比寻常的信号,也进一步明确了政策底。然而此时,主...1,股价近期有异动涨停2,公司为壳股3,17年11月,大股东九鼎集团拟把10.23%股份协议转让给王文银控制的正威新材,转让价格10元/股,同时向公司提供10亿借款。大股东九鼎集团把21.89%股份转让给实际控制人顾清波,间接持股变直接持股。有进一步减持迹象。18年2月,董事会换届,公司实际控制人离开董事会,把董事长职位让给正威集团的王文银。种种迹象显示,王文银有可能再接手公司股份,后续更有可能成为公司实际控制人。王文银是有大量铜矿,有世界铜王之称,18年胡润富豪榜排第十,1100亿,实力强大,公司目前大股东持股40%的大股东的退出迹象,后续可能再接手公司股份,后续可能有注入资产。公司主营是玻璃纤维,靠补贴维持利润,基本不赚钱。王文银进驻公司后,借10亿给公司与陕西省结构调整基金,陕西军民融合基金,苏州湘北投资、上海爱建资本发起成立投资基金发展新材料。基金还未完成设立,动向未明。4,跟踪,市值21亿的壳,王文银唯一上市平台,可能还有股权转让,并购方向和标的没未明晰。1,武汉邮科院和电信科研院实施联合重组,新设中国信科,公司大股东武汉邮电科学研究院有限公司划入中国信科,实控人国务院国资委不变2,本次大股东重组是烽火与中国电科院合并的个部分,目前公司划归新公司中国信科,中国信科在重组后成为国内通信巨头,重组未影响公司战略定位,但长远看背靠大股东实力增强,有利公司长远发展。3,光通信产业正受5G建设和数据中心大建设的机遇高增长,国内产业链偏低端,上游光芯片是比较弱势,公司是国内光通信器件龙头,自主研发加收购国外企业,逐步掌握100G模块的技术和25G芯片技术,预期高端芯片产品在19年初量产,叠加19年5G投资开始带动需求,预期公司19年业绩重回增长。4,持股,业绩向好,短期股价应还有空间。1、第三季度业绩稍有改善、没太大变化。前三季度净利润-5288.29万元,第三季度净利1688.72万元。总的来说,前三季度亏损5288万元。另外股东人数继续稍有减少,第二季度股东人数减少30%。2、由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开 发区分中心(以下简称“土储中心”)以补偿方式收回公司持有的 2 宗国有土地 使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。预计将增加公司收益约 2.29 亿 元(假设依法取得税费减免优惠且未考虑企业所得税影响)。3、18年公司靠自身业绩报壳有难度,政府部分收储土地帮助公司报壳。如达成,报壳基本不成问题。明年5G建设开始加速,公司业绩有望迎来拐点。建议:波段,年底脱帽行情。1,公司2018年1-9月实现营业收入335.96亿元,同比增长102.62%;归属于上市公司股东的净利润3.72亿元,同比增长48.76%。营收335亿,同比增长102%,超市场预期的300亿,净利润也提升了一些。2,全球第三,中国第一的服务器生产厂商,商品在高端领域也形成了全面的替代能力,是云计算市场扩张和我国推动自主可控的核心,上半年与与IBM的合资公司等研发投入增大,相比较营收的翻倍增速,未来净利润也会逐步得到提升。3,国产替代,全球第一的目标巨大,今年100%增速,19年或将继续维持增速,继续看好。4,基金总体持股规模减小(熊市末期),但社保新进公司第二大股东,近期白马股集体崩盘,大资金的下一步方向是什么?值得策略思考?科技成长股叠加国产替代自主可控,诸多都继续高增长,盘子也比较大,是当下为数不多的可以提供大资金调仓换股的方向之一,给予左侧重点推荐。1、在公告中,公司前三季度营收9.45亿元,同比增加97%,净利润1.34亿元,同比增加172%。2、从公司的三季度报可以看出,业绩已经超出了之前讲票的预期,主要原因是公司2018年三季度业绩大大超出预期,今年三季度单季营收4.42亿元( 167%),归母净利润1.02亿元( 256%),预计今年四季度将继续保持三季度的爆发式增长的态势(10.29,商品代鸡苗价格5.7-6.1元/羽,周环比大涨0.3元/羽,创2010年以来新高,鸡产品价格10830元/吨,周环比涨1.2%,同比上涨27.4%),全年净利润有望达到3.2-3.5亿元,大幅超出之前预测的3亿元的净利润预期,目前猪瘟在全国蔓延再加上下半年节假日肉类消费旺季的到来,公司业绩有望持续爆发式增长。3、公司拥有曾祖代种鸡,是国内唯一引种渠道,占领了整个养鸡产业链的制高点,在当前引种持续受限的情况下,公司提前布局优势充分显现。随着引种缺口向下游传导,商品代鸡苗和毛鸡价格开始走高,公司产能释放阶段有望迎来量价齐升,从今年三季度开始,公司业绩拐点将来到,至少未来一年多时间内,可以实现快速发展。4、操作方面,建议可以适量买入布局1、在公告中,公司回购资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民币10亿元;结合公司近期股价,回购股份的价格为不超过7元/股;回购的期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。2、如以回购资金总额上限 10 亿元、回购价格上限 7元/股测算,预计回购股份数量约占公司目前总股本的3.68%,目前由于政策的指引,大量公司出台回购方案,公司此次回购,比例也不是特别突出,并且回购也并非一定能刺激股价,总体影响偏中性3、公司目前是国内多晶硅和单晶硅生产技术最先进、成本最低的企业,目前也在大规模扩大产能,未来数年会成为国内多晶硅和单晶硅最大的产能公司,电池片方面也在大力扩大产能,技术和成本也是国内的先进水平。从行业来看,目前硅片行业还是比较景气的,虽然供需没有像之前的那么失衡,但是价格还是稳中有升,现在很多大企业都在扩大产能,估计未来各大硅片厂商在市场饱和后比拼的就是成本和产品质量了,未来难免优胜劣汰,市场进一步被几大龙头厂商所占据,公司在成本和技术实力方面优势很明显,看好公司在未来的竞争中脱颖而出。4、操作方面,建议继续持有,有回调的话可以适当加仓。综合来讲,现在光伏发电成本越来越低,光伏属于清洁能源,1,前三季度营业收入38.9亿元,同比增长2.38%;归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长2.91%2,净利润只增长2.91%,此前预计是增长0-10%,另外扣非净利润8976万元,下跌16%,主要是三季度业绩,扣非只有89万元,下跌95%。业绩略低于预期。公司暂未解释,但从三季报情况看主要原因是财务费用增多和应收计提减值令业绩下滑。公司资产负债率保持在高位73%。公司主营在17年的全年扣非净利润也只有4000多万,净利润靠补贴支持,全年业绩未作出预测,但估计也不会太好,主营基本面本来不好,目前有可能进一步恶化。充电桩业务继续扩长,估计能实现盈利平衡,未有大突破3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占市场40%。充电桩需要大资金投资,有先占区位优势,从时间和资金上看,竞争者已经很难追赶。充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录

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